Les banques pour smartphones disputent le marché aux banques classiques

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Le classement HSLU des meilleures banques de détail en Suisse le montre : Les peLe classement HSLU des meilleures banques de détail en Suisse le montre : Les petites banques en particulier affichent de très bons résultats. Les banques occupant les trois premières places ont des totaux de bilan compris entre 280 et 565 millions de francs seulement. Pour établir ce classement, l’équipe de recherche de la HSLU a analysé les comptes annuels de 90 établissements .

En Suisse, une personne sur dix utilise déjà une banque pour smartphone. Ces néo-banques ne sont certes utilisées jusqu’à présent que comme banques secondaires ou tierces, mais elles pourraient à l’avenir disputer aux banques établies le statut de banque principale. C’est ce que montre une étude de la Haute école de Lucerne sur le marché suisse des banques de détail.

Les banques pour smartphone sont généralement de jeunes entreprises technologiques qui proposent dans un premier temps des services de base à des prix très avantageux et sans agence. Une enquête représentative menée auprès de la population montre qu’environ dix pour cent de la population suisse utilise déjà des banques pour smartphone - ce qui représente jusqu’à 900 000 personnes en Suisse. Le degré de notoriété de ces banques est également déjà élevé. 43 pour cent des personnes interrogées connaissent au moins une banque pour smartphone. Les applications des banques pour smartphone sont donc désormais bien connues de la population. Entre-temps, elles sont également utilisées bien au-delà des transactions de paiement pendant les vacances. Ainsi, plus d’un tiers des utilisateurs ouvrent au moins une fois par jour une application correspondante.

Du point de vue d’Andreas Dietrich, professeur de Banking and Finance à la Haute école de Lucerne, cela représente un défi pour les banques établies : Notre analyse montre que les clients des banques pour smartphones les recommandent beaucoup plus souvent que leur banque habituelle et que la base de clientèle des banques pour smartphones continue donc de croître rapidement.’ Jusqu’à présent, selon Dietrich, les banques pour smartphones sont généralement utilisées comme deuxième ou troisième banque et sont donc un complément et non un remplacement des relations bancaires existantes. L’enquête a toutefois montré que de nombreux utilisateurs de banques pour smartphones peuvent s’imaginer avoir à l’avenir leur relation bancaire principale avec des prestataires tels que Neon, Zak ou Yuh, plutôt qu’avec des banques régionales, des banques Raiffeisen ou des banques cantonales.

Pourquoi les Suisses investissent-ils (ou non) ?

En Suisse, un ménage sur deux investit dans des titres. C’est ce que révèle une enquête représentative menée auprès de la population sur le thème "Investir". La perception subjective de la situation économique (revenu, fortune), la peur et l’ignorance sont les principales raisons pour lesquelles les gens décident de ne pas investir leur argent. Parmi les personnes qui investissent, la proportion de femmes (40 %) est nettement inférieure à celle des hommes (60 %). Les personnes disposant d’un revenu et d’un patrimoine plus élevés, d’un niveau de formation plus élevé ainsi que les personnes résidant en Suisse alémanique investissent en outre plus souvent.

En Suisse, une personne non investisseuse sur cinq peut envisager d’investir à l’avenir. Cela correspond à un potentiel d’environ 550 000 à 600 000 personnes en Suisse. Mais pour que les personnes investissent de plus en plus, il faudrait, selon les auteurs de l’étude, améliorer les connaissances financières de la population suisse.

Financements bancaires durables - où se situe le potentiel ?

Le volume de crédit des banques suisses, qui s’élève à 1,3 billion de francs, correspond à presque deux fois le produit intérieur brut de la Suisse. Les crédits bancaires contribuent donc largement au financement de l’économie suisse - et financent également l’impact environnemental des entreprises et des particuliers. Selon les auteurs de l’étude, il est donc important pour les banques de détail qui ont ancré la durabilité dans leur stratégie de mettre de plus en plus l’accent sur le financement durable, en plus des placements durables. Il est d’une part essentiel d’évaluer la durabilité des emprunteurs de manière globale, en évaluant non seulement le moyen de garantie, mais aussi l’objectif d’utilisation. D’autre part, il est très important d’analyser quelles mesures concrètes de durabilité peuvent limiter les risques de crédit et lesquelles sont principalement motivées par des idées de valeur. En ce qui concerne l’efficacité des réductions de taux d’intérêt, il serait judicieux de prévoir des réductions de prix ciblées, par exemple sur le montant du crédit utilisé pour le remplacement de systèmes d’énergie fossile par des sources d’énergie renouvelables.

Les petites banques continuent d’afficher de très bons ratios financiers

L’équipe de recherche de la HSLU a examiné les comptes annuels de 90 établissements. En se basant sur neuf ratios, elle a déterminé la meilleure banque de détail du point de vue financier (voir tableaux en annexe). Dans l’ensemble, la plupart des ratios sont stables et la santé financière des banques de détail suisses peut être qualifiée de bonne. Les petites banques, en particulier, continuent d’afficher de très bonnes valeurs, ce qui se reflète également dans le classement. Les banques occupant les trois premières places ont des totaux de bilan compris entre 280 et 565 millions de francs seulement.

L’étude de la HSLU montre que les régions de marché des banques présentent parfois de nettes différences régionales. Ainsi, les banques de la région lémanique ont les marges d’intérêt les plus élevées et la meilleure rentabilité, tandis que les banques de Suisse centrale affichent des chiffres d’efficacité comparativement supérieurs à la moyenne.

La part des femmes augmente dans les conseils d’administration des banques

La proportion de femmes dans les conseils d’administration des banques continue d’augmenter. Parmi les 518 membres du CA, on comptait 141 femmes en juin 2022 (contre 132 l’année précédente). Christoph Lengwiler, co-auteur de l’étude, déclare à ce sujet : ’Le fait que parmi les 349 nouveaux membres du CA élus depuis 2015, la part des femmes s’élevait en moyenne à 34 pour cent laisse présager une nouvelle augmentation de la part des femmes dans les conseils d’administration des banques de détail’.

Comme le montre l’analyse des nouveaux membres du conseil d’administration élus depuis 2015, environ dix pour cent de tous les nouveaux élus quittent le conseil d’administration dans les trois ans. Cela pose manifestement quelques défis pour la sélection optimale du personnel pour le conseil d’administration’, selon Lengwiler.

Étude IFZ Retail Banking 2022

Pour la onzième fois déjà, l’’étude IFZ Retail Banking 2022’ de l’Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ de la Haute école de Lucerne se penche sur l’activité principale des banques axées sur le marché intérieur. L’édition actuelle de l’étude analyse d’une part la diffusion des banques smartphone en Suisse et d’autre part la part de personnes (non) investisseuses dans la population et explique pourquoi quels groupes de population investissent ou non. En outre, l’étude aborde le thème du financement durable dans les banques, présente les meilleurs ratios financiers des banques et indique ce qu’il en est de la gouvernance d’entreprise des banques de détail.

L’’étude IFZ Retail Banking 2022’ de 220 pages peut être commandée sur ifz@hslu.ch au prix de 190 francs.

Plus d’informations sous : hslu.ch/retailbanking